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Fiscalité
Analyse de la situation fiscale
Revenus, charges, patrimoine et régime matrimonial
Identification des leviers
Déductions, amortissements, choix des enveloppes fiscales avantageuses
Utilisation des piliers de prévoyance
Maximiser les déductions du pilier 3a et optimiser les rachats LPP
Arbitrage entre capitalisation et distribution
Impact sur l’impôt et la trésorerie
Intégration des placements
Sélection de produits fiscalement efficients (fonds, assurance-vie, immobilier)
Planification des retraits
Stratégie pour réduire la charge fiscale à la retraite (rentes vs capitaux)
Gestion des donations et successions
Anticiper la transmission pour limiter les droits et préserver le patrimoine
Simulation de scénarios
Impact fiscal des choix d’investissement et des retraits
Conseils personnalisés
Adapter la stratégie selon la situation familiale, professionnelle et patrimoniale
Préparation à long terme
Ajuster régulièrement pour suivre les évolutions légales et personnelles